Zeref ordina alle sue forze rimanenti di riunirsi sulla cima della collina dove si trova Fairy Tail. I membri dil Fairy Tail avanzano attraverso l'esercito di Alvarez, assistiti dal ritorno di Gildarts, che sconfigge una replica di God Serena evocata da Neinhart. Brandish porta Natsu, Lucy e Happy lontano dalla battaglia, intenzionata a tenerli fuori dalla guerra. Natsu, tuttavia, dimostra la sua convinzione sconfiggendo un Neinhart potenziato. Nel frattempo, Gray lotta contro lo spriggan Invel Yura, che cerca di utilizzarlo per rimuovere Natsu come ostacolo ai piani di Zeref. Con un incantesimo spinge lui e Julia ad uccidersi a vicenda, per far sì che Gray soccomba al suo lato demoniaco. Invece, Juvia si impala e trasferisce il suo sangue a Gray quando egli fa lo stesso. Pieno di rabbia, Gray sconfigge Invel, ignaro di come Wendy e Carla arrivino in tempo per far tornare Juvia alla salute. Tuttavia, Invel riesce a rivelare a Gray che Natsu è in realtà E.N.D.