Gerard e il resto degli alleati di Fairy Tail sconfiggono Neinhart e le sue creazioni, liberando Hargeon. A nord, Gajeel conduce una squadra per assistere Sabertooth e Blue Pegasus, che sono stati sconfitti da Bloodman, uno degli Spriggan 12. Gajeel e Levy combattono Bloodman, che utilizza le stesse maledizioni dei demoni di Tartaros e lo sconfiggono. Mortalmente ferito, Bloodman trascina Gajeel con sé nell'aldilà. Brandish porta Natsu, Lucy e Happy a negoziare una resa con August, un mago considerato come l'uomo più potente degli Spriggan 12. Mest li segue, e, diffidente di Brandish, la manipola per spingerla ad uccidere August. Questi quasi annienta il gruppo mostrando un immenso potere magico, ma Natsu li aiuta a sopravvivere. Nel frattempo, Acnologia lotta contro Irene Belserion, la più forte donna tra gli Spriggan. Impossibilitato a sconfiggerlo, Irene lancia l'incantesimo proibito Universe One, che rimodella la geografia del paese e manda tutti in luoghi casuali, compreso Acnologia. L'incantesimo, inoltre, salva inavvertitamente Gajeel, che incontra una proiezione di Zera, amica d'infanzia di Mavis, dopo che Cana rilascia Mavis dalla sua stasi. Zera si mette in contatto telepatico con i membri della Fairy Tail e li dirige alla loro gilda, dove Mavis ha un faccia a faccia con Zeref.