In superficie, Pop, Maam e Crocodyne fronteggiano le guardie di Olihargon. L'arrivo di Hyunkel, sebbene gravemente ferito, dà loro coraggio. Dai e Baran affrontano intanto Hadler e scoprono che nel suo corpo c'è un nucleo nero, una bomba estremamente potente capace di distruggere qualsiasi cosa. Baan gliela inserì, a sua insaputa, quando lo resuscitò ed è ora pronto a farla esplodere per far sì che Baran e Dai muoiano con Hadler. Baran decide di combatterlo da solo e di limitare l'esplosione con la sua Aura Dragonica. Quando Hadler contrattacca, tuttavia, Dai riceve il colpo destinato a suo padre e cade a terra, ferito. Baran si precipita a guarirlo ed appare allora Kilvan che spiega come il suo sangue abbia consumato la sciabola di Baran facendole perdere la sua efficacia. Prima di andarsene, chiede a Piroro di curare Hadler, in modo da non venir coinvolti dalla sua esplosione. Per proteggere Dai, Baran approfitta della sua debolezza e lo addormenta con un incantesimo. Grazie alle Zanne del Drago, si trasforma nel Ryumajin, la forma definitiva di un Cavaliere del Drago, avendo facilmente la meglio sul nemico. Ormai sconfitto, Hadler tenta un ultimo attacco, ma Baran lo trafigge. Baan scatena quindi l'esplosione del nucleo nero ma, con suo grande stupore, esso non si attiva. Baran si rivolge quindi a Baan e gli dice di aver aspettato l'occasione per recuperare il nucleo nero e sopprimerne l'esplosione.