Nella Terra della Morte, Myst e Kilvan rivelano a Pop di essersi fatti seguire di proposito per eliminarlo. Utilizzando la sua falce per produrre ultrasuoni e paralizzare l'avversario, Kilvan si accinge a finire Pop ma viene bloccato all'ultimo momento da Dai, che gli danneggia la falce impedendole così di generare suoni. Hadler, che ha completato la sua trasformazione in super-demone, appare dinanzi a loro e dà prova del nuovo potere. Essendo anch'egli in possesso di una spada leggendaria di Olihargon, tiene testa senza problemi alla spada di Dai e riesce a sconfiggerlo. Vedendo Dai scomparire nel mare gelido, Pop decide di fuggire per avvisare almeno i loro amici di quanto accaduto e vi riesce grazie all'aiuto di Crocodyne. Hadler va al cospetto di Baan, consapevole di aver fallito nella sua missione di uccidere Dai e della punizione che riceverà. A sorpresa, invece, Baan lo premia mostrandosi di persona e Hadler è stupito dal suo aspetto da vecchio ma deve presto ricredersi constatandone il potere. Baan gli offre dunque cinque pezzi degli scacchi in Olihargon e gli suggerisce di utilizzare l'incantesimo proibito usato per creare Fraizard per animarli e renderli i nuovi comandanti dell'esercito demoniaco. Zaboera, che spia il dialogo, rode di non essere menzionato e si ingegna per riconquistare prestigio agli occhi di Baan. Dai, nel frattempo, si risveglia in un iceberg e si rende conto che è stata la sua spada a proteggerlo, sebbene incrinata. Udendo il richiamo di Pop, che è tornato a cercarlo con Crocodyne e Chiu, Dai usa la sua forza rimanente per lanciare un raggio di energia che i suoi amici possono vedere. Tuttavia, anche l'Esercito dei Maghi lo vede e arriva.