Pop e gli altri sono in difficoltà contro l'armata di Mystvearn ma vengono salvati da Hyunkel, che ha completato il suo addestramento con la lancia. Hyunkel affronta Mystvearn, che è stato il suo maestro, ma non riesce a tenergli testa in quanto si è indebolito avendo abbandonato l'energia oscura. Provocato, Hyunkel cerca di riacquistare il potere perduto, tramite l'odio verso l'ex-maestro, ma Maam lo convince a desistere. Completamente al servizio della giustizia, ora Hyunkel riesce finalmente a completare lo stile di Aban e ferisce Mystvearn, facendogli rivelare un volto umano. Rendendosi conto che il suo viso è stato esposto, Myst si infuria e intrappola tutti gli avversari per poi torturarli. Intanto Shadow, suo clone d'ombra, scopre dove sono nascosti i re e, al comando della Fortezza dei Demoni, si accinge ad ucciderli. Nel frattempo, Ron Berg termina la spada di Dai, che così torna appena in tempo per fermare Myst. Sfoderando la nuova arma, Dai distrugge la Fortezza, facendo ulteriormente arrabbiare Myst, il quale rilascia il suo vero potere, molto maggiore di quanto ha fatto credere finora. Appare tuttavia Kilvan, che gli impedisce di proseguire in quanto in nessuna circostanza può Myst mostrare il suo vero aspetto senza autorizzazione di Baan. Dopo aver provocato i nemici, i due se ne vanno ma Pop si lancia al loro inseguimento (seguito a sua volta da Dai, che vuole portarlo in salvo) e arriva sulla Terra della Morte.