Dorohedoro (ドロヘドロ Dorohedoro) # 22

La personificazione di Hole si aggira per la città tra la venerazione degli umani con l'unico scopo di eliminare gli stregoni, l'ospedale centrale che ospita i dipendenti di En viene quasi distrutto. Kawajiri riesce a teletrasportare Nikaido e Cayman all'interno della casa nera prima che questa raggiunga la città di Hole, qui la ragazza completa la trasformazione in demone. En continua a produrre funghi per più di un giorno per proteggere dall'acido il gruppo rimasto lì. Hole si accorge della presenza degli stregoni nella casa volante quindi Nikaido, armata con il coltello di Store, lo affronta, ma l'essere crea una pioggia che indebolisce il demone e, usando la magia temporale di lei, riesce a prendere il coltello e fare a pezzi Nikaido. Cayman e Kawajiri intervengono nello scontro, Cayman viene colpito con l'acqua fangosa di Hole e intorno ai suoi occhi tornano le croci oltre a riavere la memoria. Una versione del passato di Nikaido, che aveva usato la sua magia per consigliare a sé stessa di prendere il coltello di Store, torna nel presente. Kawajiri e Nikaido si teletrasportano per evitare l'attacco di Hole, la ragazza ora ha usato la sua magia del tempo cinque volte quindi la scatola magica si distrugge e non potendo più emettere fumo non può neanche essere demone. I due tornano a recuperare Cayman, ma Kawajiri non fa in tempo a portare tutti in salvo, Hole riesce a decapitare Nikaido e Kawajiri e prende le loro teste. Gli stregoni nella casa nera che prima erano demoni, per proteggere sé stessi, rendono Cayman un mago.