Majin Bu si risveglia come un essere obeso che sconfigge facilmente Gohan e Kaiohshin. Darbula cerca di ucciderlo, ma viene trasformato in un biscotto. Vegeta tramortisce Goku e si reca a combattere il demone. Sembra riuscire a sconfiggerlo, ma quest'ultimo si rigenera dopo avere subito tutti i suoi attacchi. Trunks e Goten, mentre il mostro tortura Vegeta, intervengono in suo aiuto. Vegeta però stordisce entrambi i bambini e li affida a Piccolo, che è tornato con Crilin allo stato normale, affinché li porti via. Vegeta si autodistrugge nel tentativo di uccidere Bu, che però riesce a rigenerarsi. Babidy e Bu iniziano a cercare Piccolo, Goten e Trunks uccidendo i terrestri. Goku torna al palazzo di Dio, dove decide di insegnare a Goten e Trunks la tecnica per fondere i loro corpi e sconfiggere Bu. Nel frattempo Gohan viene portato da Kaiohshin e Kibith, che è stato resuscitato dal Dio Drago, al loro pianeta per allenarsi con la leggendaria Z-Sword.