Goku e i suoi amici arrivano alla base di Babidy, ma vengono attaccati dal suo servo Darbula, che uccide Kibith e pietrifica Crilin e Piccolo. Mentre entrano nel nascondiglio Goku e Vegeta sconfiggono con facilità i guerrieri di Babidy, mentre Darbula si prepara a combattere Gohan. Nel frattempo il torneo continua, e Goten e Trunks vengono squalificati per avere rubato il costume di Mighty Mask. 18 permette a Satan di sconfiggerla a patto che lui le dia il doppio della quantità di denaro in palio per il vincitore. Gohan affronta Darbula, ma quest'ultimo scappa per riferire a Babidy che possono controllare Vegeta poiché egli ha un cuore malvagio. Vegeta permette al mago di possederlo per diventare più forte e inizia a combattere contro Goku. Gohan e Kaiohshin si confrontano con Darbula e Babidy, ma Majin Bu si risveglia per l'energia del combattimento dei due Saiyan.