La Vecchia Sibilla rivela il luogo dove si trova l'ultima sfera del drago: Pilaf ha posto la sfera in una scatola in grado di occultarla al dragon radar per tendere un'imboscata al giovane. Goku raggiunge e affronta Pilaf, Shu e Mei i quali, nonostante l'utilizzo di tre mecha, vengono facilmente sconfitti e costretti a cedere la sfera. Dopo la resurrezione di Bora Goku parte per un viaggio attraverso il mondo per allenarsi in vista del 22º torneo Tenkaichi che si terrà nell'isola Papaya. Goku passa i successivi tre anni ad allenarsi in giro per il mondo non usando la Nuvola d'oro come detto dal maestro Muten e infine partecipa al torneo Tenkaichi. Qui i protagonisti incontrano l'Eremita della Gru, vecchio rivale del maestro Muten nonché fratello di Taobaibai, e i suoi allievi Tenshinhan e Jiaozi. Al primo turno Tenshinan batte Yamcha, Muten affronta l'Uomo Lupo, mentre Crilin se la vede con Jiaozi.