Mentre Goku stringe amicizia con Bora e Upa il Red Ribbon assolda il killer professionista Taobaibai per uccidere Goku. Il killer uccide Bora e sconfigge facilmente Goku. Dopo essersi risvegliato Goku decide di scalare la torre per incontrare il suo eremita, così da potere diventare più forte. Lì incontra Karin, un gatto che lo allena dicendo che ha un'acqua in grado renderlo più forte. Alla fine Karin rivela che era solo uno scherzo per rendere l'allenamento più difficile. Dopo pochi giorni Goku sconfigge facilmente Taobaibai e, determinato a recuperare le sfere per fare rivivere Bora, attacca la base del Red Ribbon, sconfiggendo tutti i soldati. Intanto il segretario Black scopre che il comandante Red voleva le sfere per diventare più alto e lo uccide. Cerca poi di affrontare Goku munito di un grosso robot, ma viene sconfitto lo stesso.