Finita l'avventura della ricerca delle sfere del drago Goku si reca dal maestro Muten per diventare più forte e qui fa la conoscenza del piccolo Crilin, che vuole diventare allievo del maestro. I due ragazzini iniziano così degli estenuanti e pazzi addestramenti, come quello di portare una ragazza carina al maestro. I due si imbattono così in Lunch, una graziosa ragazza con un piccolo problema: quando starnutisce diventa molto violenta. Finiti gli allenamenti i due ragazzi si iscrivono al torneo di arti marziali, il Tenkaichi. Lì incontrano Yamcha, anche lui iscritto al torneo. I tre ragazzi superano le eliminatorie e nel primo incontro Crilin sconfigge il suo avversario, il puzzolente Bacterian.