Goku fa amicizia con lo Stregone del Toro dopo avere salvato sua figlia Chichi e i nostri eroi ottengono la penultima sfera. Mentre cercano l'ultima, però, vengono derubati di tutte le altre (tranne la Sushinchu che resta in mano a Goku) dagli scagnozzi del perfido Pilaf, così Yamcha e Pual decidono di aiutarli a recuperarle. Goku e i suoi amici vengono fatti prigionieri da Pilaf, che ha finalmente nelle sue mani le sette sfere del drago che gli consentiranno di conquistare il mondo. Ma proprio mentre sta per esprimere il suo desiderio al grande Dio Drago Olong interviene chiedendo il suo desiderio di avere un paio di mutandine da ragazza. Il pericolo è così scongiurato, ma Pilaf rinchiude i nostri amici che però riescono a liberarsi grazie alla trasformazione di Goku in scimmione.