Tre dei sicari più pericolosi di Molo si stanno avvicinando alla Terra, ovvero Seven-Three, Shimorekka e Yunba, i quali prima fanno sosta su un pianeta la cui razza aliena ha il potere di generare dei varchi per il teletrasporto. Seven-Three, essendo un essere artificiale che ha il potere di replicare la forza e le abilità di altri individui, riesce a ricopiare il loro potere, generando un portale con il quale lui, Yunba e Shimorekka raggiungono la Terra. Gohan, Piccolo e Crilin li affrontano in una battaglia venendo sconfitti, specialmente per via di Seven-Three, il quale aveva ricopiato il potere di Molo assorbendo la forza dei suoi avversari indebolendoli. Molo ordina ai suoi tre mercenari di ritirarsi, nella speranza che Goku e Vegeta, gli permettano di assorbire ancora più forza quando dovrà affrontarli tra alcuni mesi. I tre nemici abbandonano la Terra, mentre Vegeta continua ad allenarsi su Yardrat affrontando Yuzun, un sicario di Molo, il quale per conto del suo padrone voleva invadere Yardrat. Vegeta, dando prova di essere diventato notevolmente più forte avendo imparato dagli yardratiani a bilanciare bene il corpo con l'energia dello spirito, sconfigge facilmente Yuzun, il quale muore a causa della sua stessa tecnica. Whis teletrasporta via Goku e Merus dalla Stanza dello Spirito e del Tempo, costringendoli a interrompere l'allenamento. Merus confessa a Goku di essere un angelo: per rendere più completo il suo addestramento si era unito alla Pattuglia Galattica, ma Whis ritiene che ora debba tornare nel mondo angelico, dato che durante l'allenamento con Goku era pronto a combattere al pieno della sua forza, andando contro le leggi angeliche. Tra l'altro Whis aveva intuito che nell'eventualità in cui Goku non fosse stato capace di sconfiggere Molo probabilmente Merus lo avrebbe sconfitto personalmente. Merus si congeda da Goku, il quale usa la navetta spaziale di Merus per raggiungere la Terra. I Guerrieri Z affrontano i mercenari di Molo, mentre i membri della Pattuglia Galattica hanno il compito di catturarli una volta sconfitti. Molo è soddisfatto nell'apprendere che la Terra è protetta da guerrieri così forti, infatti è impaziente di assorbire la loro forza. Vegeta, nonostante percepisca la battaglia che si sta svolgendo sulla Terra, decide di aspettare ancora un po' in quanto deve affinare la tecnica che dovrebbe permettergli di sconfiggere Molo.