Trunks rivela che è diventato l'allievo del Kaiohshin della sua epoca e ha raggiunto lo stadio del Super Saiyan II. Successivamente ha affrontato il mago Badidy e ha prevenuto il risveglio di Majin Bu ma Kaioshin e Kibith sono stati uccisi. Successivamente è giunto Black Goku, il quale si definisce una divinità ed è in possesso di un orecchino Potara. Intanto, nella linea temporale principale, Kaioshin e Kibith (separati grazie alle Sfere del Drago di Namecc) si recano a fare visita a Gowasu (Kaiohshin del Decimo universo) e il suo allievo Zamasu. Quest'ultimo viene poi a sapere che Majin Bu è stato sconfitto da un mortale, si interessa a Goku e ottiene da Zuno delle informazioni riguardanti le Super Sfere del Drago. Tornato a casa Gowasu gli rivela l'esistenza degli anelli del tempo, con cui è possibile viaggiare nel futuro e se si creano delle linee temporali alternative, si formano nuovi anelli. Nel frattempo, Goku si reca assieme a Whis e Kaioshin alla dimora del re delle Divinità dove fa la conoscenza del Grande Sacerdote e diventa amico di Zeno. Tornato sulla Terra va a casa di Bulma e viene a sapere da Kibith che Zamasu ha chiesto se sia possibile scambiare il suo corpo con quello del Saiyan. Tutti i presenti scoprono così la vera identità di Black Goku, ovvero Zamasu che ha utilizzato le Super Sfere del Drago per scambiarsi di corpo con Goku e che si è recato nel futuro di Trunks con un anello del tempo. Temendo per la vita di Gowasu, Beerus e Whis vanno dal maestro Kaioshin e qui Beerus uccide Zamasu. Nel frattempo Goku, Vegeta e Trunks si recano nel futuro e qui scoprono che Black Goku si è alleato con lo Zamasu del tempo di Trunks e che i due vogliono sterminare i mortali di tutti gli universi e che hanno già eliminato quasi tutte le divinità della attuale linea temporale. Goku e Vegeta affrontano Black e Zamasu ma Black diventa sempre più forte e acquisisce la trasformazione Super Saiyan Rosé. Zamasu dimostra di essere immortale ed assieme a Black sconfigge Goku e Vegeta ma i due vengono salvati da Trunks e Mai, la quale è ancora viva. Goku scopre un modo per sconfiggere Zamasu del futuro, ovvero, sigillandolo con la tecnica Mafuba. Così Trunks tenta di tenere a bada i nemici dando la possibilità a Goku e Vegeta di tornare nel passato per prepararsi alla battaglia finale.