Agatha è stata uccisa dalle guerriere e Clarice decide di non portare a termine la missione omicida che gli è stata affidata; Miria suggerisce che Clarice e Miata rimangano nascoste a Rawona mentre il suo gruppo si dedica ad annientare l'Organizzazione: Galatea in un primo momento si dimostra abbastanza scettica, ma Miria rivela che quanto è venuta fino ad allora a conoscere sull'origine misteriosa e successiva presenza degli Yoma nel mondo, quindi anche sull'esistenza stessa dell'Organizzazione. La Terra è in realtà ben più grande di quanto supponessero e tutti loro vivono su una grande isola; ebbene, l'Organizzazione proviene direttamente da un Continente che si trova oltre il grande mare: essa ha qui condotto vari e ripetuti esperimenti tentando a più riprese di creare una specie di super-guerriero in grado di combattere le guerre che si svolgono nel continente originario che sta oltre l'oceano. Questo è suddiviso in due campi contrapposti, uno dei quali lotta a fianco di creature del tutto simili a draghi mentre l'altro composto dai creatori della tecnologia 'genetica' degli Yoma e che ha creato i risvegliati appositamente per combattere i draghi. Gli esperimenti che l'Organizzazione conduce sono quindi volti a cercar di dirigere sempre più a proprio favore coloro che han subito il Risveglio. Più tardi Claire viene a sapere da Sid che Raki è stato poco tempo prima in città accompagnato da una giovinetta, ma che si è diretto velocemente in viaggio verso Ovest: l'ormai giovane uomo tornato al suo villaggio natale uccide uno Yoma percepito dalla ragazzina, questo prima che possa intervenire la Claymore Lune - numero 6 della nuova generazione -, la quale però subito si ritira spaventata dalla giovane che si rivela essere Priscilla. La guerriera fa in tempo però a promettere a Raki di avvisare Claire d'averlo veduto se le capitasse d'incontrarla. La guerriera viene catturata da Riful e costretta a partecipare al risveglio di uno strano essere composto da Raffaella fusa con la gemella. A Rawona, Claire intende seguire le tracce di Raki ed il gruppo così si separa: Claire, Cinthya e Yuma a Ovest; Helen e Denev a Sud per visitare il luogo di nascita di quest'ultima.