Cerebus e il suo ritrovato esercito di Conniptin si imbattono nella città murata di Imesh e l'oritteropo decide di iniziare subito le sue conquiste. Si intrufola da solo oltre il muro e scopre che i cittadini della città sono zombi drogati, proprio come piace al loro pazzo re, K'cor. K'cor sfida Cerebus a superare il suo guanto di sfida; in caso di successo, Cerebus sarà il nuovo re. Cerebus riesce, ma K'cor si rifiuta di onorare l'accordo. Dice anche a Cerebus di aver avvelenato tutti i pozzi della zona. Quindi, molto probabilmente, i soldati Conniptin di Cerebus sono tutti morti, ora.
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