Shinigami ordina a Kid e alla sua squadra di ritirarsi dalla luna per un istante. Annuncia che mentre Kid stava combattendo, stava negoziando con le streghe per dare un aiuto grazie alla loro abilità di Soul Protect che può impedire la lunghezza d'onda della follia di Kishin e fermare la guarigione dei Clown. Con Kim, Eruka, Free, Lisa e Arisa, Kid si reca nel regno delle streghe per proseguire i negoziati. Nel frattempo, Maka e Black Star finalmente arrivano sulla luna e si uniscono alla battaglia contro i Clown prima del ritorno di Kid con le streghe. Grazie all'abilità Soul Protect delle streghe, le forze della Shibusen possono tornare sulla luna e combattere i Clown. Maka e gli altri li sconfiggono e tutto ciò che rimane è il Kishin, ma ciò che preoccupa è che anche Crona sia già atterrato sulla luna.