Nella città di Otherland, Brendon incontra Werner, un ex militare che ora vive lì con la bellissima moglie Lara. Ma non vive in pace. Sebbene non sia possibile per un uomo vivere senza dormire per sette-dieci giorni, Werner soffre di una forma di insonnia che gli impedisce di dormire da tre mesi. Ma la sua mente sogna lo stesso, e i sogni a occhi aperti possono essere pericolosi, molto pericolosi?
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