Prime luci dell'alba, nella città conosciuta come Old Caledonia. La dottoressa Britt Weathers ha appena finito di medicare i miliziani Randall e Cage, che quella stessa notte, dopo una violenta lotta, sono riusciti ad arrestare il Giullare Nero, un feroce assassino che condisce i suoi delitti con un perverso senso dell'umorismo. Anche il criminale è ferito, e l'etica professionale della dottoressa Weathers non ammette deroghe: deve essere curato. L'uomo giace, nella sua cella buia e le tenebre nascondono quasi del tutto il suo volto? che si rivela, poi, quello di Brendon! Com'è possibile che il cavaliere di ventura abbia preso il posto del beffardo Giullare?
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