Fone Bone si sveglia a casa di Thorn aiutandola nelle faccende di casa prima dell'arrivo di nonna Ben. La ragazza mentre prepara una torta gli racconta che la nonna ogni primavera si reca a Barrelhaven per far vedere le sue mucche da corsa di cui va fiera. Fone gli mostra la mappa trovata nel deserto che Thorn trova familiare continuando a non essere creduto quando gli racconta di avere visto un grande drago rosso. Nel frattempo Phoney Bone, stanco e affamato, vagando tra i boschi incontra l'insetto Ted che lo porta da Nonna Ben di ritorno a casa. Nonostante il carattere dispotico di Phoney faccia arrabbiare l'arzilla vecchietta alla fine i due cugini si ritrovano nuovamente insieme sotto lo stesso tetto.
22 pagine
protagonisti: Fine Bone, Phoney Bone, Thorn Harvestar, Rose Ben (1ª apparizione), Great Red Dragon
da Bone # 3, Cartoon Books - USA (Dic 1991)
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