I membri del Toro Nero continuano a combattere la manifestazione di Lucifero per permettere ad Asta di prepararsi. Grazie alla sua assimilazione demoniaca, Asta riesce ad abbattere il corpo del mostro e a liberare Yami e William. Mentre tutti festeggiano la vittoria, Adramellech, il secondo demone del Qliphot, fa la sua apparizione seguito da Lucifero, il quale è riuscito lo stesso a manifestarsi, seppur in forma incompleta. Lucifero riesce a sopraffare Asta senza problemi, ma i capitani giungono in aiuto del ragazzo. Nemmeno lo sforzo combinato di Asta e dei capitani però riesce a sopraffare Lucifero. Yuno e Nacht arrivano in soccorso di Asta insieme a Yami, ristabilitosi e dotato di una nuova spada fornitagli da William. Unendo le loro magie, Yami e Nacht riescono a ferire Lucifero, che riconosce la forza degli umani e decide di combattere a massima potenza. Asta e Yuno si uniscono cosi alla lotta.