Minerva, la figlia di Jiemma, prende in ostaggio Happy e offre a Natsu di risolvere la controversia nel torneo; il ragazzo accetta quindi la proposta. Durante il terzo giorno del palio, Elsa sconfigge da sola 100 mostri, mentre Luxus combatte contro Alexey di Raven Tail, che in realtà è suo padre Ewan travestito. Rifiutando l'offerta di Ewan di aiutare Raven Tail, Luxus sconfigge suo padre e gli altri membri della gilda, rendendo evidente la violazione del regolamento e facendo così squalificare Raven Tail dal torneo. Durante il duello di Wendy contro Sheria Brendy di Lamia Scale, Gerard rileva una presenza simile a Zeref nell'arena e sospetta che Sheria sia la fonte. I suoi sospetti sono vanificati dal pareggio dello scontro e va a cercare la fonte reale, ma è confrontato da Lahar e Doranbalt. Yajima interviene e assicura il rilascio di Gerard, ma il suo volto è esposto a Kagura e Miriana, che tramano di vendicarsi su di lui. Il giorno seguente, nel gioco "Battaglia navale" Minerva sconfigge Lucy.