Il secondo giorno del palio inizia con una corsa in cima a un treno di carri in movimento. Baccus dei Quattro Cerberos vince la gara, mentre Sting arriva ultimo dietro a Natsu e Gajil. Elfman e Mira Jane sconfiggono i rispettivi avversari, Bacchus Glowe di Quattro Cerberus e Jenny Realight da Blue Pegasus, nella fase delle sfide dirette. Mentre si svolgono i combattimenti, Natsu ferma un gruppo di mercenari che cercano di rapire Wendy, confondendola per Lucy. Fairy Tail pensa che sia opera di Raven Tail, ma il sequestro è stato commissionato dal capitano dell'esercito reale Arcadios, che intende usare le dodici chiavi dello zodiaco, di cui dieci sono in possesso di Lucy, come parte del piano Eclissi, un complotto che coinvolge Zeref. Yukino Aguria, maga degli spiriti stellari di Sabertooth, cerca di affidare le sue due chiavi d'oro a Lucy, la quale rifiuta l'offerta. Dopo esser venuto a conoscenza dell'umiliante espulsione di Yukino da Sabertooth per aver perso contro Kagura Mikazuchi di Mermaid Heel, Natsu affronta il master di Sabertooth Jiemma.