Elsa, Lucy, Gray e Lluvia si arrampicano sulla torre in cerca di Natsu. A loro si uniscono due amici di infanzia di Elsa: Shimon, che rivela di conoscere la verità e di aver finto di aiutare Gerard, e Shô, che realizza l'inganno di Gerard dopo aver ascoltato la storia di Elsa. Dopo che Natsu trova Happy, mette fuori combattimento Wally e Miriana — gli altri due amici di Elsa. Gerard annuncia la decisione del consiglio di far colpire la torre dalla magia Eterion, usata dal consiglio per eliminare le minacce più pericolose per l'equilibrio nel continente. Sfida quindi tutti a sconfiggerlo prima che la magia si attivi e distrugga la torre. Continuando a scalare la torre, i maghi di Fairy Tail insieme agli alleati combattono e sconfiggono il trio di maghi Trinity Raven, ingaggiato da Gerard.