Il gruppo di Natsu si concede una meritata vacanza, grazie ad alcuni biglietti che Loki ha donato a Lucy. Mentre si trova in un casinò insieme agli altri, Elsa viene attaccata e rapita da alcuni individui che dicono di essere i suoi vecchi amici: Miriana, Wally, Sho e Shimon. Insieme a Lluvia Loxar, che ha protetto Gray dai nemici, il resto del gruppo li insegue fin sull'isola dove viene condotta Elsa. Elsa tenta inutilmente di persuadere i propri amici ad andarsene al più presto e di lasciar risolvere a lei l'intera faccenda. Giunta a quel punto, racconta loro del suo passato, in particolare di come sia stata rapita e portata lì come schiava da una setta oscura per costruire una torre magica che avrebbe attivato una magia per riportare in vita i morti. Qui insieme a coloro che l'hanno riportata alla torre nel presente conosce Gerard Fernandez, il quale durante una rivoluzione guidata da Elsa che ha portato alla liberazione degli schiavi e alla sconfitta della setta, rimane posseduto dalla magia oscura di Zeref e persuade i propri amici ignari del fatto a continuare la costruzione della torre. Gerard fa fuggire Elsa, facendole vivere una libertà in cui è consapevole che i propri amici siano ancora prigionieri. Ora membro del concilio sotto le spoglie di Sieglein, Gerard sta segretamente portando a termine la costruzione della Torre del Paradiso e il suo intendo è quello di riportare in vita il mago nero Zeref.