Impotenti di fronte ad un Rabah amorfo, privato delle sue capacità cognitive dal ciclo precedente, Nao e Carlo se ne vanno scoraggiati. Vengono poi catturati dal pirata Ragnar che offre loro un patto. Se Nao lo autorizza ad installare una base segreta su Aquablue, il bandito metterà a loro disposizione il controverso Professor Zenfeld, l'unico capace di riportare il loro amico alla piena coscienza...
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