Affidato il lazo alle zampe e agli zoccoli di Turbine, Pecos Bill affronta Falco Nero che precipita in fondo al burrone. Quindi, riafferrata l'estremità del lazo, tira fuori Davy dal precipizio. Intanto Falco Nero viene assalito da un branco di volpi selvagge e Pecos Bill accorre in suo aiuto. Le volpi vengono messe in fuga, ma Falco Nero muore per le ferite ricevute. Frattanto, approfittando dell'assenza di sorveglianza, Hoolyoke si libera e fugge a cavallo. Pecos Bill, Jane e Davy, di nuovo riuniti, si mettono sulle sue tracce. Hoolyoke ha raggiunto un villaggio che si trova in riva ad un lago, e gli indiani che lo abitano si stanno preparando a celebrare la festa della luna. La cerimonia prevede che vengano sacrificati alcuni prigionieri di guerra, e Hoolyoke si offre di consegnargli i tre visi pallidi che lo stanno seguendo. Intanto Pecos Bill e i suoi amici, sempre seguendo le tracce del cavallo, hanno raggiunto una capanna in riva al lago, e decidono di utilizzarla come rifugio per la notte. Mentre il nostro eroe si allontana in perlustrazione, Jane e Davy si sistemano nella casupola e si addormentano. Nessuno si accorge dell'arrivo, su di una barca, di Hoolyoke con quattro guerrieri. La capanna si trova su di un barcone piatto ormeggiato tramite delle funi. Gli indiani le tagliano e rimorchiano la casupola con la loro imbarcazione. Quando Pecos Bill torna indietro, non la trova più, ma vede delle barche in acqua e le segue. Raggiunta l'imbarcazione di coda, stordisce l'indiano che la conduce e vi sale a bordo. Così, seguendo la flotta, raggiunge il villaggio in riva al lago e fa in modo di attraccare ad un pontile isolato. Ma, una volta sbarcato, vede un drappello di indiani che procede sul ponte...
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