Immobilizzati saldamente i quattro banditi, Pecos Bill prende congedo dalla regina, che gli chiede di restare per assistere alle danze che gli indiani vogliono fare in suo onore. Il cowboy accetta però vuole che gli sveli il suo segreto. Così la regina gli rivela di essere una donna bianca, che in tenera età perse tutti i familiari, sterminati durante un attacco indiano. Soltanto lei fu risparmiata per volere di Nuvola Bianca, il figlio del capo tribù. Nuvola Bianca portò la bimba con sé in un territorio del nord, dove sorgeva una miniera d'oro i cui possessori, dopo una lite furibonda per depredarsi l'un l'altro, si erano massacrati a vicenda. Nuvola Bianca e la bimba si stabilirono lì, vissero come fratello e sorella e accolsero come fratelli tutti gli indiani che desideravano vivere in pace. Quando Nuvola Bianca morì, la bambina, ormai diventata donna, divenne regina. Giunto il tramonto, due indiani eseguono le danze in onore di Pecos Bill, mentre gli altri guerrieri intonano un antico canto. E intanto, sotto una tenda, i prigionieri convincono un gruppo di indiani della tribù dei Saks a liberarli, in cambio dell'addestramento all'uso della mitragliatrice e dell'oro della miniera. Mentre Pecos Bill osserva la luna assorto in remoti ricordi, scorge i banditi che si allontanano accompagnati da una dozzina di guerrieri. Egli intuisce che c'è stato un tradimento da parte di costoro, ed un pensiero lo agghiaccia: la mitragliatrice è rimasta sull'altura. Con uno stratagemma, riesce ad impossessarsi dell'arma prima dei malviventi, ma essi hanno preso prigioniera Jane e Pecos Bill è costretto a consegnargliela. Intanto è scoppiato un alterco tra i banditi...
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