Mentre Pecos Bill conduce il trombettiere verso le rocce, ode delle grida di aiuto provenire da una caverna. Senza indugiare vi entra, e trova il sergente aggredito da un grosso orso. Il cowboy riesce ad attirare contro di sé la belva e la ferisce mortalmente con la lima che gli aveva consegnato Jim Bridger. Intanto sono giunti Jane, Davy e Bridger, e il sergente viene sommariamente medicato. Poco distante i tre banditi, a cui l'indiano Hoolyoke ha promesso di indicare un passaggio segreto, stanno procedendo lungo la riva del fiume di nebbia, così chiamato perché le sue acque sono bollenti e ricche di allume. Al di là del fiume, attraversando il passaggio segreto, c'è una regione ricca d'oro. Ma altre due persone si avvicinano ora al passaggio: sono i due indiani che Pecos Bill aveva lasciato liberi dopo aver salvato June Lanford. Costoro vengono avvistati e attaccati dai banditi. Pecos Bill ode gli spari ed accorre in loro aiuto. I malviventi vengono messi in fuga ma uno dei due indiani muore. L'eroe del Texas, che vuole catturare i banditi, va alla ricerca del passaggio. Seguendo le indicazioni ricevute dagli indiani che ha soccorso, riesce a trovarlo, ma viene fatto prigioniero dai guerrieri della tribù che vive nella regione al di là del fiume. Considerato un nemico, giunto in quel luogo per impadronirsi dell'oro maledetto, viene rinchiuso in una grotta...
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