Pecos Bill strappa il cappuccio e scopre che il bandito senza volto è una donna. Intanto, sono sopraggiunti gli amici indiani di Mexicali Rose. La fuorilegge vorrebbe uccidere Pecos Bill, ma non se la sente di sparare ad un uomo disarmato. Quindi lo sfida a duello ma il cowboy rifiuta di battersi con una donna e, dopo aver biasimato gli indiani per essere succubi di una squaw, si congeda. Mexicali Rose, umiliata, lascia la tribù indiana e si dirige in città dove ha ancora degli amici fidati che la aiuteranno nelle sue imprese criminali. Poco dopo, Pecos Bill e i suoi amici avvistano Mexicali Rose che si dirige in città, e la seguono. Il nostro eroe sospetta che la fuorilegge voglia organizzare un colpo banditesco. Poiché ha bisogno che Mexicali Rose si senta tranquilla, per poterla catturare con le mani nel sacco con tutti i suoi complici, escogita un piano per portare fuori dalla città la pattuglia di giubbe rosse che la presidia. Poi, al calar della notte, Pecos Bill e i suoi amici si introducono di nascosto in città per spiare le mosse di Mexicali Rose. I tre compagni entrano in un locale in cui è in corso uno spettacolo di danze popolari messicane. Ad un certo punto, lo spettacolo viene interrotto dal sopraggiungere sul palco di Mexicali Rose accompagnata da alcuni banditi. Armi in pugno, i malviventi intimano agli spettatori di schierarsi col viso contro la parete. Approfittando della confusione generale, Pecos Bill, Davy e Jane tentano di raggiungere l'uscita, ma vengono bloccati da tre banditi che la presidiano...
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