La Regina Bianca propone a Pecos Bill un accordo: gli concede salva la vita se manderà un messaggio agli Osage affinché le restituiscano Rodriguez. Il nostro eroe rifiuta il compromesso, perciò lo fanno combattere, armato di una lancia, contro un orso gigantesco. Nella lotta la lancia si spezza, ma Pecos Bill riesce a conficcargli in gola il troncone che gli è rimasto in mano. Gravemente ferito, l'orso viene portato via e il nostro eroe viene messo nel Lago della Morte, legato ad un palo con l'acqua che gli arriva al torace. Con l'avanzare della notte, la temperatura scende sotto zero e l'acqua del lago gela. Provvidenzialmente Turbine arriva in suo soccorso e, con i denti, riesce a strappare le corde che lo tengono legato. Pecos Bill vorrebbe tornare dalla Regina Bianca, ma Turbine si dirige in direzione opposta e lo conduce nei pressi di un precipizio dove si trova, immobile, il cavallo di Davy Crockett. Pecos Bill si sporge dal precipizio e vede, sul fondo, il suo amico Davy e Sue. Dopo averli tirati fuori, apprende che erano venuti in suo aiuto guidati da Turbine ma, lungo la strada, sono caduti nel burrone. Nel frattempo, gli Osage hanno saputo che Rodriguez è complice di una tribù di indiani della montagna, che custodisce gli oggetti d'oro rubati nelle loro antiche tombe. Gil Osage salgono sulla montagna per attaccare il villaggio, decisi a vendicarsi della Regina Bianca. Uditi i tam tam di guerra, Pecos Bill si precipita al villaggio dove il combattimento è già iniziato. Il nostro eroe vuole consegnare la Regina allo sceriffo perché sia sottoposta a legale processo, perciò la sottrae alla cattura degli Osage. Costoro, indignati per questa rottura del patto di fratellanza, lo inseguono, decisi a ucciderlo. Nella fuga, non trovando altra via di scampo, Pecos Bill galoppa vertiginosamente con la Regina verso il Lago della Morte, le cui acque gelate sono ora dinanzi a lui.
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