Sebbene angosciato per la scomparsa della piccola Sue, Pecos Bill rientra nella caverna per prestare soccorso a Davy Crockett. L'amico ha numerose ferite sul collo provocate da alcuni pipistrelli che gli hanno succhiato il sangue. Trascinato Davy sull'orlo della fonte della giovinezza, Pecos Bill gli medica le ferite. Vedendo che l'amico ha ripreso i sensi, corre a cercare Sue. Il nostro eroe nota alcuni disegni incisi su di un masso, insospettito si lega con il lazo a un robusto appiglio, quindi si appoggia al masso. Per effetto della pressione, la roccia sotto i suoi piedi si ribalta come un trabocchetto. Pecos Bill cade in un pozzo ma rimane appeso al lazo. Poi si cala lungo la fune fino a raggiungere un terreno coperto di soffice sabbia su cui giace svenuta la ragazza. Pecos Bill la riporta all'aperto. Intanto arriva Penna Bianca che porta cattive notizie: i Seminoli vogliono riprendersi la loro regina Altamaha, anche a costo di scatenare una guerra contro gli Osage. Pecos Bill decide di correre al campo degli Osage e affida a Penna Bianca la protezione di Sue. Giunto all'accampamento, Pecos Bill trova gli Osage a colloquio con lo stregone dei Seminoli che chiede gli venga consegnata Altamaha. La giovane però esprime il desiderio di sposare Penna Bianca e il capo degli Osage gli offre protezione. A questo punto i Seminoli dichiarano guerra agli Osage. Tra i due opposti schieramenti fervono i preparativi di guerra che, secondo tradizione, devono durare due giorni. Pecos Bill ne approfitta per tornare alla fonte della giovinezza dove trova Davy e Sue in buone condizioni di salute. Quindi scende nuovamente nel pozzo per esplorarlo. Proseguendo lungo la galleria, giunge ad una uscita situata proprio dietro l'accampamento dei Seminoli. Di nascosto, porta via tutte le armi appese ai totem votivi. La scomparsa delle armi getta la costernazione e il terrore nell'accampamento. Tuttavia lo stregone non si rassegna e convince i Seminoli ad attaccare gli Osage prima dell'alba, senza rispettare i due giorni di tregua. Per far credere ai Seminoli che gli Osage sono protetti dal Dio Manito, Pecos Bill e il sacerdote degli Osage inscenano una rappresentazione di stregoneria quando i loro nemici sopraggiungono. Nel disordine che ne segue lo stregone dei Seminoli viene ucciso, malgrado ciò, Pecos Bill riesce a convincere le due tribù a deporre le armi. Mentre Pecos Bill si trova nella Grotta dei Totem assieme alla piccola Sue, viene sfiorato da un proiettile. Si volta e vede Penna Bianca, alle sue spalle, che ha ancora in mano un revolver fumante.
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