I conestoga dei pionieri continuano il loro viaggio verso il sud, ma c’è un gruppo di malcontenti, i ‘Drag riders’, gli uomini della retroguardia, che vorrebbe andare in California. Il loro capo Dropper vuole sbarazzarsi del capo carovana Cassidy e del suo luogotenente O’Connor per prendere il comando del convoglio e proseguire il viaggio verso ovest. Durante la caccia al bufalo provoca un incidente in cui Cassidy è ferito gravemente e successivamente lancia un coltello nella schiena di O’Connor e lo getta moribondo nel fiume. Pecos Bill salva il ferito e lo porta al villaggio di Penna Bianca dove sarà curato. Dropper intanto chiede aiuto ai Lupi del Fiume Rosso per eliminare i pionieri che vogliono rimanere nel Texas e cerca di importunare Sue che però fugge dall’accampamento. Pecos Bill viene a sapere dell’imboscata in cui Dropper sta conducendo i pionieri contrari ai suoi piani, con il pretesto di cercare Sue che è scomparsa. Ritrovata Sue, Pecos Bill conduce Cassidy, ancora ferito, all’accampamento degli Apaches e prepara a sua volta un’imboscata per i banditi di Yo-La-Terreur. Con le polveri delle sei colpi dei pionieri prepara una carica che, esplodendo, fa franare delle rocce sui banditi e incendia le acque di un fiume ricco di petroleum. I Lupi sono sconfitti, ma Pecos Bill è andato da solo ad affrontare Dropper e i suoi ‘riders’ …
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