La pioggia ha finalmente cessato di cadere e l'Arca Oscura ha trovato la terra promessa. Le acque ricoprono la quasi totalità del mondo, ma lo sbocciare di giovani vite (umane e mostruose) segna l'inizio di una nuova era. Mentre la manticora Kruul scopre cosa significhi essere padre, il nipotino di Shrae rischia di spegnersi in fasce per un morbo innaturale… e nemmeno l'atteso approdo a terra porterà sollievo agli umani dell'Arca, rivelando invece terribili nemici inaspettati.