Due arche navigano sull'infinito mare alluvionale. In una, Noè accudisce gli animali del mondo naturale. Nell'altra, lo stregone Shrae fa da carceriere e custode ai mostri che infestano l'oscurità. Perché i passeggeri di Shrae abbiano di che nutrirsi nel Mondo Che Verrà, però, anche il carico dell'altra Arca deve concludere il suo viaggio sano e salvo. E quando Noè incontra sulla sua strada una terribile minaccia, i mostri e lo stregone dovranno impegnarsi in segreto per assicurarsi la salvezza delle loro future prede.