Emma, Norman e Ray sono tre orfani di undici anni che vivono presso un orfanotrofio di campagna in stile vittoriano gestito da una figura materna, Isabella. La loro vita scorre pacifica, tra gioco, riposo e test attitudinali giornalieri, i cui risultati vengono utilizzati per stilare una classifica dei bambini intellettualmente più dotati. Dall'orfanotrofio è impossibile vedere il mondo esterno dato che è circondato da alte mura a cui è vietato avvicinarsi.Un giorno Conny, una bambina di sei anni, viene presa in adozione da una famiglia e si appresta a lasciare la struttura, dimenticandosi un pupazzo a cui era molto affezionata. Emma e Norman decidono dunque di riportare il peluche alla loro amica prima che parta definitivamente e si dirigono verso l'unica porta delle mura. Una volta giunti lì, i due scoprono una verità sconvolgente...