Jaime Reyes è uno studente ordinario delle superiori a El Paso, in Texas, con un profondo amore per la sua famiglia, la sua cultura e la sua casa. Che si tratti di lavorare con suo padre al negozio di auto o di un barbecue multi-generazionale pieno di musica e danza, Jaime non ama altro che gli incontri spontanei del suo quartiere che vanno avanti fino a tarda notte. Ma ultimamente ha iniziato a rendersi conto che lui e la sua comunità di confine vengono utilizzati come pedine in un dibattito sull'immigrazione sempre più tossico. Gli ultimi mesi hanno visto truppe armate schierate lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, prodotto repressioni ai valichi di frontiera ufficiali, e ora a livello di comunità, un crescente risentimento tra un gruppo di giovani dissoluti e reazionari che credono di essere “sostituiti” dalla crescente popolazione immigrata di El Paso. E a peggiorare le cose, uno dei più vecchi amici di Jaime, Riley, ha accettato la propaganda. Ma i problemi di Jaime diventano ancora più complicati quando trova uno strano artefatto simile ad uno scarabeo mentre osserva le stelle. Inizia a sentirsi un po 'diverso, come se ci fosse un'altra voce nella sua testa che lo spinge verso il suo istinto più basso. E a peggiorare le cose, ha avuto sogni surreali che gli mostrano che la vera minaccia che El Paso affronta non sono alieni illegali, ma veri alieni noti come Reach. Infatti, secondo i suoi sogni, Jaime ha lo scopo di spianare la strada all’imminente invasione del Reach!