Herring è una spia americana ormai disillusa stazionata sul lato orientale del muro di Berlino, in mezzo a una Guerra Fredda che sembra senza fine. Quando però viene mandato in una missione di intelligence tra le file nemiche della Germania Est scopre che i sovietici sono in possesso di un'arma che potrebbe cambiare le sorti del conflitto: un mostro alieno che faticano a comprendere e a controllare. Infatti il mostro in realtà ha già piegato le menti dei sovietici alla sua volontà, e Herring dovrà cercare di capire l'impossibile prima di essere trasformato a sua volta in un mostro.