Baghdad. Grazie ai poteri del malvagio Djinn, Al-a-din è finalmente diventato Califfo. Ma una profezia rivela che troverà la morte per mano del proprio figlio. E il suo harem è pieno di figli... La sua unica possibilità di sopravvivenza: eliminarli uno a uno! Mentre un vento di follia omicida si abbatte sul cuore del palazzo, uno di loro viene salvato dalla madre. Sono passati diversi anni. Un avventuriero del mare e mercante di oggetti magici, SinBad lascia il padre adottivo per scoprire la verità sulle sue origini. Una ricerca che lo condurrà lungo il cammino di formidabili streghe, strane creature e un genio oscuro...