Siamo nel Medio Evo: il cristianesimo sta prendendo man mano piede, facendo sparire le vecchie credenze e le creature ad esse connesse, come gli abitanti del regno di Faerie, elfi, folletti, gnomi, splendide fate. L'alchimista elfo Igguk Pitchwook, chiamato "la memoria degli elfi" per la sua lunga vita, deve affrontare un lungo viaggio per recuperare il cuore di cristallo che può salvare tutti e consegnarlo alla Regina delle Fate.