Conan è accolto come liberatore dopo aver annientato i nemici di Aquilonia sul campo di battaglia, la gente comune e i politici ora si radunano per spodestare il Cimmero dal suo trono rubato. I cospiratori complottano per uccidere Re Conan e prendere la corona per se stessi, ma i loro schemi impallidiscono in confronto a un terrore che li attende : Thoth-Amon, un nemico che ha perseguitato Conan tutta la sua vita adulta e le cui malvagie aspirazioni sminuiscono quelle di politici manovratori!