Attraverso la musica e gli spettacoli creati per Fats Waller negli anni Trenta, gli autori fanno un percorso per l'America e l'Europa di quel decennio, un periodo in cui si definì una forma del mondo contemporaneo e anche la sua imminente distruzione. L'immagine di Waller, arrivata a noi come inequivocamente felice e spregiudicata, viene qui proposta nelle veste dell'artista, e cioè del creatore con dei dubbi sulla propria opera, sulla sua statura umana e sul suo ruolo nella società. Nero americano, Fats Waller fu un uomo di grande talento e uno spirito creativo inesauribile. Il ritratto di un genio del piano moderno e inventore di canzoni memorabili. Musica, dolori, talento e disperazione: una moderna tragedia americana.