Anni prima che incontrasse una giovane sirena di nome Ariel, la formidabile Ursula presiedette un vasto regno sottomarino come una delle sette streghe marine. Insieme a Capricia, Scylla, Charybdis, Melusine, Tiamat e Vodyanoy, governava impunemente gli oceani del mondo. Quando una delle sorelle reali di Ursula viene improvvisamente trovata distrutta e spogliata di tutti i suoi poteri, Ursula la prende come un attacco alla loro autorità collettiva, e si propone di trovare e punire il colpevole, sapendo che, tra tutti gli abitanti del profondo, solo uno oserebbe sfidare il regno delle Streghe del Mare!