Conan si allontana da Cimmeria per cercare un lavoro mercenario che gli porti la gioia feroce della battaglia e il bottino di guerra. Incuriosito da un leader noto come "il Re Folle della Gallia", Conan si unisce a una banda di bruti che stanno difendendo il confine aquiloniano dalle incursioni e che si divertono a vivere in una valle lussureggiante che il Re Pazzo rivendica per conto suo. Questi guerrieri credono presto che Conan possa essere un successore più appropriato per il loro capo di quanto non lo sia il presunto re del figlio. Si colloca tra gli archi narrativi della storia di Cimmeria e Black Colossus nella serie mensile Conan the Cimmerian.