King Conan si reca nella terra esotica di Khitai, per sfuggire a un malvagio stregone e ai suoi servitori demoniaci in questa storia di silenziosi guerrieri ombra e orribili mostri in Estremo Oriente. Quando Conan riceve un invito dal regno orientale di Khitai per aprire il commercio di preziosi gioielli e spezie, decide che viaggerà in questa terra misteriosa. Tuttavia, farlo è pericoloso, poiché coloro che hanno richiesto la sua compagnia possono avere intenzioni molto più subdole, e le bestie invisibili agli occhi occidentali si annidano tra le ombre.