L'azione si svolge nel Nord-Est del Brasile negli anni '30. Figlio di un piccolo allevatore, Diamantino Da Rocha ritrova il corpo del padre assassinato per ordine di un ricco proprietario vicino. Aiutato dal fratello, Diamantino decide allora di vendicare il padre. Ma la risposta è brutale. Costretti alla fuga, i due giovani contadini vengono raccolti da una delle numerose bande di Cancageiros, fuorilegge che vagano per la regione semidesertica del Sertao.