Elmer Turpin e Bull Rockwell giungono nella cittadina di Hazelrust, Mississippi, con l'intento di uccidere un uomo, un proprietario terriero noto nella zona come il "Grand'uomo", che si è battuto per i diritti civili e per il movimento per la parità razziale. I due assassini, assoldati da un avvocato del luogo per conto di una misteriosa persona, si fermano in un alberghetto cadente e si preparano all'azione. Contemporaneamente, proprio in quello stesso albergo William Certe, il talent scout per la casa discografica American Vocalion, sta registrando, come si usava al tempo, la sua nuova scoperta: un cantante di blues di colore, Hambone II. Un noir anni '30, come nella grande tradizione, caratterizzato da un intreccio torbido di violenza e segregazione. La storia, scritta da Igort e disegnata da Leila Marzocchi, è un affresco denso di atmosfera e sensualità che permette di fare un viaggio nel tempo, in un'epoca in cui le passioni e i pregiudizi divoravano il cuore dell'America, dilaniata tra certezze e contraddizioni.