Dai, Gome e Badaku cadono nella trappola nemica ma vengono salvati da Crocodyne. Nel frattempo, Pop e Maam si trovano faccia a faccia con Hadler in persona. Pur non potendo competere con lui, Pop non si arrende e riesce a tenergli testa. Quando però Hadler sta per uccidere Maam, Hyunkel la salva e distrugge una delle torri nemiche, rivelando di essere stato curato da Crocodyne, che lo ha poi convinto ad aiutare Dai. Hyunkel affronta dunque Hadler per regolare i conti, riuscendo a sconfiggerlo a costo della propria energia vitale, tuttavia il corpo di Hadler non viene trovato. Crocodyne sbaraglia l'esercito di maghi e ombre ma non riesce a impedire a Zaboera di scappare. Dai e i suoi amici arrivano ai piedi della torre di Baji, dove sconfiggono i soldati di ghiaccio e fuoco ma sono colti di sorpresa da Fraizard. L'arrivo di Crocodyne e Hyunkel costringe Fraizard a ricorrere alla propria tecnica segreta: l'esplosione di fuoco e ghiaccio, che potrebbe costargli la vita. Il mostro spiega così che il suo unico obiettivo è la gloria, non avendo un passato poiché creato da Hadler appena un anno prima. Di fronte al violento attacco di Fraizard, Dai ricorda l'insegnamento di Aban e sfida Fraizard, dicendogli che anche lui userà la sua tecnica definitiva.