Maam salva ancora una volta Pop, che si rende conto che anche lei è una discepola di Aban. Entrambi giungono poi in soccorso a Dai contro Crocodyne, il quale si ritira dopo aver perso l'occhio sinistro, promettendo vendetta. L'intera squadra torna così al villaggio, dove incontra Leila, la madre di Maam e membro della squadra di Aban che aveva sconfitto Hadler quindici anni prima. Dai decide quindi di farsi addestrare dal patriarca del villaggio nell'uso degli incantesimi e lo informa della morte del maestro. Nel frattempo, Crocodyne viene istigato da Zaboera, un altro dei sei comandanti, che gli porge una scatola magica. Il giorno successivo, Maam si unisce a Dai, Pop e Gome per dirigersi al castello di Romos. In una locanda, incontrano la banda di falsi eroi Derorin, Zurubon, Herohero e Mazofuho. Al mattino, Crocodyne attacca il castello del re per attirare Dai. Timoroso della morte, Pop rinuncia e confessa di non voler combattere. Delusa, Maam lo rimprovera e parte da sola per il castello. Crocodyne ricorre all'aiuto datogli da Saboera e libera il mostro che era al suo interno: Brass, ora soggiogato. Dai si trova in difficoltà, non volendo fare del male al proprio nonno, mentre Maam viene catturata dall'occhio demoniaco al servizio di Zaboera. Intanto Pop, consumato dalla vergogna, ha una sorta di presentimento ma ha troppa paura per andare a combattere. L'incoraggiamento di Mazof lo convince però a correre al castello, dove sfida Crocodyne per vendicare i suoi amici.