Quindici anni fa, un grande eroe sconfisse Hadler, il re del male che terrorizzava il mondo. I suoi mostri, liberati dal suo controllo, andarono a vivere sull'isola di Demurin, dove un ragazzino di nome Dai viene cresciuto da Brass. Dai sogna di diventare un eroe, mentre Brass vuole farne un mago, anche se non è affatto bravo con la magia. Una banda di falsi eroi in cerca di gloria arriva sull'isola e rapisce Gome, un mostro grande amico di Dai, il quale si dirige fino al regno di Romos da cui i delinquenti provengono per recuperarlo. Con l'aiuto di altri mostri, Dai salva Gome e guadagna anche l'amicizia del re di Romos in persona. Poche settimane dopo, la principessa Leona, dal regno di Papunika, arriva sull'isola per essere battezzata, ma i suoi sudditi cercano di ucciderla. Per proteggerla, Dai risveglia una forza misteriosa che lo rende in grado di usare la magia e sconfigge i nemici. In seguito, i mostri sull'isola diventano improvvisamente violenti e Brass esorta Dai a lasciare l'isola perché ha paura di ucciderlo con le sue stesse mani. In quel momento, giunge sull'isola Aban (col suo discepolo Pop), che usa un incantesimo per proteggere l'isola dalle forze del male e annuncia di essere stato mandato dalla famiglia di Leona per fare di Dai un eroe e permettergli di sconfiggere Hadler, che è stato resuscitato. Dai accetta di seguire l'addestramento speciale di Aban, durante il quale vengono interrotti dall'arrivo di Hadler in persona.